В штабе Красной Армии маршал Василевский требует уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом оружейных складов. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательная группа. Их задача — обнаружить завод. В составе отряда — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским шпионом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят опасные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский генерал угрожает детонировать химическое хранилище под заводом.
